ATELIER PRATIQUE: Réalisez un bilan retraite!
La cour des comptes soulève de nombreuses erreurs dans le calcul des pensions pour un retraité sur 6.
Cette formation vous permettra de sécuriser les revenus futurs de vos clients et de développer ce type de mission au sein du cabinet.
Distanciel
Format de la formation
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Formation
Durée
3 heures sur 0.5 jour
Groupe
De 1 à 20 personnes
Tarifs
Inter : 150 € HT par stagiaire (180 € TTC) pour 0.5 jour
Intra : Nous consulter
Programme
Prérequis
Avoir une des fonctions indiquées dans la liste des publics.
Public concerné
Chef de mission ; Expert-Comptable ; Expert-Comptable stagiaire ; Responsable service juridique
Objectifs
A l’issue de la formation, les apprenants seront en mesure de :
- Comprendre et maîtriser le déroulé d’un bilan retraite
Contenu
Vous verrez:
I) A partir d’un cas pratique, toutes les étapes nécessaires pour réaliser un bilan retraite seront abordées :
- Collecte de l’information auprès du client
- Collecte de l’information auprès des organismes
- Contrôle de la cohérence des informations
- Démarches à effectuer pour procéder aux corrections nécessaires
II) Calcul du niveau de pension selon l’âge de départ :
- Rappels des fondamentaux
- Projection des revenus jusqu’au départ à valider avec le client
- Projection des pensions selon l’âge de départ
III) Réflexion sur les stratégies d’optimisation et de fin de carrière
Méthodes Pédagogiques
Les méthodes pédagogiques assurent aux participants une véritable progression des savoirs et savoirs faire.
Cette formation se déroulera sous forme de cas pratiques, d’exposé, ...
Les supports de formation (diaporama, fiches techniques) seront remis aux participants, par un lien, sous format PDF lors de la convocation.
Modalités d'évaluation
Accessibilité
Date de modification
24/07/2025